Импорт тендеров в CRM

Что нужно для начала

• Установленное приложение на вашем портале.
• Логин и пароль от аккаунта Bicotender.
• Понимание, что нужно создавать по тендеру: лиды или сделки.
• Если вы работаете со сделками, заранее выберите нужное направление сделок.

Что делает приложение

• Находит тендер по ID в системе Bicotender.
• Проверяет, не был ли этот тендер уже загружен раньше.
• Создает новый лид или сделку в Битрикс24.
• Находит или создает компанию заказчика и контактное лицо, затем связывает их с лидом или сделкой.
• Заполняет описание тендера, добавляет лоты и объекты лотов в таймлайн и загружает доступные файлы.
• Сохраняет результат обработки во вкладке «История».

Что означают статусы

• В очереди — тендер принят и ожидает обработки.
• В работе — приложение обрабатывает тендер прямо сейчас.
• Обработано — лид или сделка успешно созданы.
• Требует внимания — запись в CRM уже создана, но часть данных тендера, например файлы или лоты, требует повторной проверки.
• Уже существует — этот тендер уже был загружен раньше.
• Ошибка — при обработке возникла проблема.

Если что-то не получается

• Проверьте, сохранены ли настройки во вкладке «Настройки».
• Убедитесь, что логин и пароль Bicotender указаны верно.
• Если вы работаете со сделками, проверьте выбор направления сделок.
• Посмотрите сообщение об ошибке во вкладке «История».
• Если вопрос остался, используйте вкладку «Обратная связь».

Загрузка полей

Список полей появится после загрузки настроек портала.