Импорт тендера в CRM
Приложение получает доступные данные по указанному ID и создает лид или сделку в выбранном режиме работы.
Готовое приложение для CRM
Импорт тендеров в CRM
Переносит выбранные тендеры во встроенные CRM-сущности: лиды или сделки. Сотрудник указывает ID тендера, а приложение создает карточку, заполняет доступные данные, прикладывает файлы и сохраняет историю обработки.
Возможности
Что входит в текущую версию
Данные заказчика и контакты
При наличии данных приложение связывает CRM-сущность с компанией и контактными лицами, чтобы менеджер продолжил работу в CRM.
Файлы и комментарии
Файлы тендера сохраняются в пользовательское поле, а объемные сведения по лотам и объектам добавляются в таймлайн.
История обработки
Пользователь видит статус импорта, созданную сущность и понятное сообщение, если внешний сервис или CRM вернули ошибку.
Запуск
Что нужно для работы
После установки приложения администратор открывает вкладку «Настройки», указывает доступы к источнику тендеров, выбирает режим CRM, направление сделок и ответственного сотрудника.
- Установить приложение на портал и завершить первичную настройку.
- Сохранить учетные данные источника тендеров.
- Выбрать режим работы: лиды или сделки.
- Указать направление сделок и ответственного сотрудника.
- Передать ID тендера на главной вкладке и проверить результат в истории.
Контакты
Связаться с разработчиком
По вопросам установки, настройки, ошибок импорта и демонстрации работы приложения используйте форму или прямые контакты разработчика.
Оставить заявку
Форма подходит для обращения в поддержку и запроса демонстрации приложения.
Документы
Правовая информация
Перед установкой можно ознакомиться с условиями использования и политикой конфиденциальности.